СТРУКТУРИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
Структурирование сделки — это процесс формирования оптимальной модели взаимодействия между сторонами и управления всеми этапами подготовки, согласования и закрытия сделки.
На практике достижение договорённостей между собственником, инвестором, кредиторами и другими участниками сделки требует не только юридической проработки документов, но и постоянного управления интересами сторон, сроками, рисками и процессом принятия решений.
Во многих случаях сделки срываются не из-за отсутствия интереса к активу, а из-за ошибок в структуре сделки, несогласованности условий или отсутствия координации между участниками процесса.
Поэтому задача TREKSIS — сформировать рабочую конструкцию сделки и обеспечить её реализацию до момента закрытия.
На практике достижение договорённостей между собственником, инвестором, кредиторами и другими участниками сделки требует не только юридической проработки документов, но и постоянного управления интересами сторон, сроками, рисками и процессом принятия решений.
Во многих случаях сделки срываются не из-за отсутствия интереса к активу, а из-за ошибок в структуре сделки, несогласованности условий или отсутствия координации между участниками процесса.
Поэтому задача TREKSIS — сформировать рабочую конструкцию сделки и обеспечить её реализацию до момента закрытия.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. Формирование структуры сделки
Определяется оптимальная конфигурация сделки с учётом целей собственника и интересов участников процесса:
Цель этапа — создать структуру сделки, обеспечивающую баланс интересов и достижение поставленных целей.
- выбор модели сделки (продажа бизнеса, привлечение инвестора, партнёрство, реструктуризация и др.);
- определение состава активов сделки;
- формирование структуры владения и участия сторон;
- определение механизмов входа и выхода участников.
Цель этапа — создать структуру сделки, обеспечивающую баланс интересов и достижение поставленных целей.
2. Определение стоимости и параметров сделки
Формируются основные коммерческие условия будущих договорённостей:
На данном этапе закладывается экономическая логика сделки.
- анализ факторов формирования стоимости;
- определение параметров оценки актива;
- согласование ключевых финансовых условий;
- подготовка принципов расчёта и распределения стоимости.
На данном этапе закладывается экономическая логика сделки.
3. Согласование условий между сторонами
Организуется процесс переговоров и достижения договорённостей:
Цель этапа — обеспечить достижение согласованных условий без потери управляемости процесса.
- подготовка и согласование term sheet;
- работа с замечаниями и разногласиями сторон;
- координация взаимодействия участников;
- формирование согласованной позиции по ключевым вопросам.
Цель этапа — обеспечить достижение согласованных условий без потери управляемости процесса.
4. Управление процессом сделки
Осуществляется координация всех этапов подготовки и реализации сделки:
На этом этапе обеспечивается движение сделки к закрытию в соответствии с утверждённым планом.
- управление сроками и этапами проекта;
- координация инвесторов, консультантов и юридических команд;
- сопровождение due diligence;
- контроль исполнения согласованных действий.
На этом этапе обеспечивается движение сделки к закрытию в соответствии с утверждённым планом.
5. Подготовка к закрытию сделки
Формируется пакет документов и действий, необходимых для завершения сделки:
Цель этапа — обеспечить переход от договорённостей к их практической реализации.
- подготовка финальной документации;
- согласование юридических и финансовых условий;
- контроль выполнения предварительных обязательств сторон;
- организация подписания и закрытия сделки.
Цель этапа — обеспечить переход от договорённостей к их практической реализации.
4. Управление процессом сделки
Осуществляется координация всех этапов подготовки и реализации сделки:
На этом этапе обеспечивается движение сделки к закрытию в соответствии с утверждённым планом.
- управление сроками и этапами проекта;
- координация инвесторов, консультантов и юридических команд;
- сопровождение due diligence;
- контроль исполнения согласованных действий.
На этом этапе обеспечивается движение сделки к закрытию в соответствии с утверждённым планом.
Результат для собственника
В результате работы собственник получает:
- согласованную и структурированную сделку;
- прозрачные и понятные условия взаимодействия сторон;
- защиту ключевых интересов собственника;
- снижение рисков срыва сделки;
- организованный процесс подготовки и закрытия сделки.
управленческий Результат
По итогам работы формируется реализуемая структура сделки и управляемый процесс её согласования и закрытия, позволяющий довести переговоры до конкретного результата.
Структурирование сделки превращает достигнутые договорённости в реализуемую конструкцию и обеспечивает их доведение до закрытия сделки.
Ваше обращение останется конфиденциальным
Мы понимаем, что обращение за антикризисной помощью часто связано с высокой степенью неопределенности, внутренними конфликтами, долговой нагрузкой или переговорами с кредиторами и инвесторами.
Поэтому первое обсуждение ситуации может быть проведено без раскрытия чувствительной информации о компании. Наша задача — помочь собственнику объективно оценить ситуацию и найти оптимальный путь выхода из кризиса.
Поэтому первое обсуждение ситуации может быть проведено без раскрытия чувствительной информации о компании. Наша задача — помочь собственнику объективно оценить ситуацию и найти оптимальный путь выхода из кризиса.
Управленческий трек через кризис
Передавая свои персональные данные, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных. Подробнее о правилах обработки в Политике конфиденциальности и Политике в отношении обработки персональных данных
ООО «ТРЕКСИС» (ОГРН 1207700301687, ИНН 7727451030)
«Все права защищены»
Политика конфиденциальности
Политика в отношении обработки персональных данных
ООО «ТРЕКСИС» (ОГРН 1207700301687, ИНН 7727451030)
«Все права защищены»
Политика конфиденциальности
Политика в отношении обработки персональных данных