Инвестиционная упаковка
Инвестиционная упаковка – это управленческий процесс, задача которого привести актив и логику сделки в форму, понятную и прозрачную для профессиональных инвесторов.
Проще говоря, сделать актив таким, чтобы его можно было профессионально рассматривать инвесторами, банками, фондами или стратегическими партнёрами.
Результатом этого процесса становится набор инвестиционных документов и презентационных материалов, описывающих актив и параметры возможной сделки.
Проще говоря, сделать актив таким, чтобы его можно было профессионально рассматривать инвесторами, банками, фондами или стратегическими партнёрами.
Результатом этого процесса становится набор инвестиционных документов и презентационных материалов, описывающих актив и параметры возможной сделки.
Инвестиционное решение – основа сделки
На практике инвестиционная упаковка выстраивается как процесс из двух уровней.
На первом этапе формируется инвестиционное решение – выбор сценария работы с активом, определение логики сделки и её ключевой конфигурации.
На этом этапе становится понятно:
На первом этапе формируется инвестиционное решение – выбор сценария работы с активом, определение логики сделки и её ключевой конфигурации.
На этом этапе становится понятно:
- Что это за актив и в каком он состоянии
- Какой сценарий для него реалистичен – перезапуск, партнёрство, продажа, реструктуризация или иной формат
- Какую роль в этом сценарии играет инвестор
- За счёт чего создаётся и защищается стоимость
Инвестиционный пакет
После формирования инвестиционного решения подготавливается инвестиционный пакет материалов, который фиксирует и подтверждает выбранный сценарий, включая:
01
Executive Summary
Сжатое структурированное описание актива, текущей ситуации и параметров инвестиционного предложения
02
Инвестиционный тизер / презентация
Визуализированное представление проекта и его инвестиционной логики для первичного взаимодействия с инвесторами
03
Информационный меморандум
Детализированное описание бизнеса, его модели, рисков и сценария сделки
04
Финансовая модель
Расчётная база, отражающая экономику проекта, ключевые допущения и параметры доходности
05
Пакет документов для проверки
Материалы, обеспечивающие проведение комплексной проверки (due diligence)
Это минимально необходимый базовый набор, с которым профессиональные инвесторы, банки и фонды готовы предметно рассматривать актив и обсуждать возможную сделку – не больше и не меньше.
Результат для собственника
В результате инвестиционная упаковка:
- Делает историю актива понятной и убедительной для инвестора
- Возвращает актив в управляемое состояние
- Усиливает переговорную позицию собственника
- Позволяет осознанно выбирать сценарий дальнейших действий
Инвестиционная упаковка фиксирует логику сделки и переводит актив в формат, с которым могут работать инвесторы и партнёры
Управленческий трек через кризис
Передавая свои персональные данные, вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных. Подробнее о правилах обработки в Политике конфиденциальности и Политике в отношении обработки персональных данных
ООО «ТРЕКСИС» (ОГРН 1207700301687, ИНН 7727451030)
«Все права защищены»
Политика конфиденциальности
Политика в отношении обработки персональных данных
ООО «ТРЕКСИС» (ОГРН 1207700301687, ИНН 7727451030)
«Все права защищены»
Политика конфиденциальности
Политика в отношении обработки персональных данных